Contient :
Mowgli vit désormais au village des hommes dans la famille du petit Ranjan. Il n'a pas oublié son ami Baloo et garde la nostalgie de la vie dans la jungle. Le grand ours, de son côté, s'ennuie du petit bonhomme. Pour des raisons moins avouables, Shere Kahn, lui non plus, n'a pas renoncé à trouver Mowgli et il rôde inlassablement à sa recherche... Leurs chemins vont se croiser de nouveau voici le récit de leurs retrouvailles.